M&A: Fusion acquisition

Nous pouvons intervenir dans un dispositif M&A en qualité de conseil financier sur plusieurs étapes du processus : la conduite de la phase préparatoire, l’élaboration des documents de pitch (teaser, info mémo, management presentation, etc.), la recherche de partenaires stratégiques ou financiers, la coordination du processus de cession, les phases de négociation jusqu’au closing.

Notre connaissance significative des processus M&A conjuguée à notre expertise financière nous permettent d’offrir des solutions sur-mesure à nos clients et maximiser la création de valeur de leur projet.

Etablissement des objectifs vendeur ou acheteur

Avant toute opération, il convient de définir votre projet global afin de saisir les opportunités de marché. Vous souhaitez vendre ou acheter une entreprise, mais pas à n’importe qui. Il convient de définir votre cible (taille, prix, activité). Notre première mission est d’identifier et d’approcher les acheteurs/vendeurs potentiels. Nous vous proposons une mise en relation efficace.

Audit d’acquisition / Due Diligence

Nous réalisons un audit d’acquisition afin d’identifier les risques, les engagements de l’entreprise et les garanties vendeur. En faisant cette étude de faisabilité nous recherchons les opportunités et identifions les risques pour votre société. Nos conseils en due diligence s’appuient sur le passé, le présent et le futur de votre cible afin d’aboutir à sa juste valorisation. Véritable analyse financière, cet audit vous apporte une connaissance de l’ensemble des risques que présentent la cible et dévoile le potentiel que l’opération vous apportera. A l’issue de cette étude, nous vous donnerons un avis favorable ou non sur l’opportunité à réaliser cette opération.

Montage juridique et financier

Nous vous proposons un service de montage juridique le plus adapté à votre situation, apport de titres, création de holding, etc. afin de vous apporter les meilleurs conditions financières et contractuelles à la réalisation de votre projet. Le financement est un passage obligatoire et important de votre projet. Nous vous accompagnons dans la relation et les éléments à produire auprès des organismes financiers.

Détermination des leads et de la valorisation

Nous réalisons un audit d’acquisition afin d’identifier les risques, les engagements de l’entreprise et les garanties vendeur. En faisant cette étude de faisabilité nous recherchons les opportunités et identifions les risques pour votre société. Nos conseils en due diligence s’appuient sur le passé, le présent et le futur de votre cible afin d’aboutir à sa juste valorisation. Véritable analyse financière, cet audit vous apporte une connaissance de l’ensemble des risques que présentent la cible et dévoile le potentiel que l’opération vous apportera. A l’issue de cette étude, nous vous donnerons un avis favorable ou non sur l’opportunité à réaliser cette opération.

Suivi de la négociation

Nous aidons les dirigeants tout au long du processus de négociation, depuis la fixation des objectifs jusqu’à la détermination du prix en passant par les conditions liées à l’opération. Notre accompagnement dans la négociation des offres vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Accompagnement au financement

Beaucoup d’opérations passent par la recherche de financement. Nous vous accompagnons afin de mettre en place les financements les plus adaptés, bancaire, participatif ou levée de fond. Notre savoir faire vous permet d’avoir accès plus rapidement à ces financements, une plus grande attention des décideurs et d’obtenir des conditions financières plus avantageuses.

Accompagnement au closing

Lors du closing d’une cession d’entreprise nous verrouillons la partie juridique avec notre réseau de partenaires avocats. Grâce à cette mise en relation, vos opérations sont sécurisées. De la rédaction de la LOI et des actes de cession en passant par les conditions liées aux garanties d’actif et de passif, nous vous accompagnons sur toute la partie juridique de l’opération. Une fois l’opération menée à bien, nous bâtissons ensemble votre organisation post-cession en identifiant bien les compétences clés.